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Was ist CRM?

CRM — Kontakte, Unternehmen, Lieferanten und eine Vertriebspipeline. Halten Sie Kontakte, Unternehmen und Lieferanten an einem Ort, und ziehen Sie Deals über eine Pipeline-Tafel. Auf der App-Seite steht es unter „Zusatz-Apps“. 6 seiner Bildschirme sind heute verfügbar.

Welche Bildschirme hat CRM?

CRM liefert heute diese Bildschirme:

Gelegenheiten: Vertriebspipeline · Deals · Stufen der Vertriebspipeline
Beziehungen: Kontakte · Unternehmen · Lieferanten

In dieser Liste zu stehen bedeutet, dass sich der Bildschirm heute öffnet. Für sich genommen bedeutet es nicht, dass jede Aktion darauf verfügbar ist — fragen Sie nach der konkreten Aufgabe, und wo etwas nicht gebaut ist, sagt die Antwort das, statt zu raten.

Jeder Bildschirm öffnet sich für alle, die die Berechtigung in der letzten Spalte halten. Aufgeführt zu sein heißt, dass er sich heute öffnet; fragen Sie nach der konkreten Aufgabe, wenn Sie wissen müssen, ob jede Aktion darauf verfügbar ist.

Bildschirm	Bereich	Erforderliche Berechtigung
Vertriebspipeline	Gelegenheiten	`crm.deals.read`
Deals	Gelegenheiten	`crm.deals.read`
Stufen der Vertriebspipeline	Gelegenheiten	`crm.pipelines.read`
Kontakte	Beziehungen	`crm.parties.read`
Unternehmen	Beziehungen	`crm.parties.read`
Lieferanten	Beziehungen	`crm.parties.read`

Meldungen, die CRM anzeigen kann

Jede Meldung ist genau so zitiert, wie das Produkt sie anzeigt. Die meisten sagen in der Meldung selbst, was zu tun ist; nennt eine Meldung eine Einstellung, ändern Sie sie im Einstellungsbildschirm der App oder in den Unternehmenseinstellungen.

Dieser Kontakt ist nicht in diesem Arbeitsbereich.

crm.error.partyNotFound

Diese Pipeline hat bereits eine Phase namens {name}. Zwei Spalten mit demselben Namen lassen sich auf dem Board nicht unterscheiden.

crm.error.stageNameTaken

Die Referenz {code} gehört bereits zu einem anderen Kontakt.

crm.error.partyCodeTaken

Ein Kontakt braucht einen Namen.

crm.error.partyNameRequired

{parentName} lässt sich nur als die Organisation nennen, für die eine Person arbeitet.

crm.error.parentMustBeOrganisation

Ein Kontakt kann nicht für sich selbst arbeiten.

crm.error.parentCycle

„{role}“ ist keine der Rollen, die ein Kontakt haben kann.

crm.error.unknownRole

{field} braucht einen Betrag und eine Währung zusammen. Keines von beiden bedeutet für sich etwas.

crm.error.moneyIncomplete

{currency} wird mit {expected} Nachkommastellen geschrieben, nicht mit {given}.

crm.error.currencyPrecisionMismatch

Dieser Deal ist nicht in diesem Arbeitsbereich.

crm.error.dealNotFound

Diese Stufe gehört zu einer anderen Vertriebspipeline.

crm.error.stageNotInPipeline

{title} ist bereits als {status} markiert. Legen Sie einen neuen Deal an, statt diesen wieder zu öffnen.

crm.error.dealClosed

Dieses Bankkonto gehört nicht mehr zu diesem Kontakt.

crm.error.bankAccountNotFound

Ein Bankkonto braucht eine IBAN oder eine Kontonummer. Eines von beiden genügt.

crm.error.bankAccountEmpty

Das hat nicht die Form einer IBAN (sie endet auf {last4}). Prüfen Sie sie, oder tragen Sie sie stattdessen als Kontonummer ein.

crm.error.ibanInvalid

Ein Label braucht einen Namen.

crm.error.tagNameRequired

Dieses Label gibt es in diesem Arbeitsbereich nicht mehr.

crm.error.tagNotFound

Eine Branche braucht einen Namen, in einer der Sprachen dieses Produkts.

crm.error.industryNameRequired

Diese Branche steht nicht in der Liste dieses Arbeitsbereichs.

crm.error.industryNotFound

„{name}“ steht bereits in Ihrer Branchenliste. Wählen Sie sie aus, statt sie erneut anzulegen.

crm.error.industryNameTaken

Labels, Branchen und Bankkonten brauchen eine Datenbankaktualisierung, die in diesem Arbeitsbereich noch nicht angewendet wurde. Bitten Sie Ihre Administration, ausstehende Aktualisierungen auszuführen — alles andere an einem Kontakt funktioniert währenddessen.

crm.error.partyDetailsNotMigrated

Ein Deal braucht einen Titel.

crm.error.dealTitleRequired

Das ist länger als {max} Zeichen. Kürzen Sie es und speichern Sie erneut.

crm.error.dealFieldTooLong

Stufe und Status eines Deals ändern sich nicht durch Bearbeiten. Verschieben Sie ihn stattdessen auf eine andere Stufe oder markieren Sie ihn als gewonnen oder verloren.

crm.error.dealFieldHasOwnRoute

Geben Sie das Datum als Kalenderdatum an — zum Beispiel 2026-10-01.

crm.error.dealDateInvalid

Die Person, die diesen Deal verantworten soll, ist kein aktiver Benutzer dieses Arbeitsbereichs.

crm.error.dealOwnerNotFound

Sagen Sie, was der nächste Schritt ist, bevor Sie ihm einen Termin geben.

crm.error.nextStepDueWithoutStep

Nächste Schritte an Deals brauchen eine Datenbankaktualisierung, die in diesem Arbeitsbereich noch nicht angewendet wurde. Bitten Sie Ihre Administration, ausstehende Aktualisierungen auszuführen — alles andere an einem Deal funktioniert währenddessen.

crm.error.nextStepNotMigrated

Dieser Kontakt hat derzeit kein Bild.

crm.error.pictureNotFound

Bilder an Kontakten brauchen eine Datenbankaktualisierung, die in diesem Arbeitsbereich noch nicht angewendet wurde. Bitten Sie Ihre Administration, ausstehende Aktualisierungen auszuführen — alles andere an einem Kontakt funktioniert währenddessen.

crm.error.picturesNotMigrated

{name} ({code}) hat diese E-Mail-Adresse bereits. Öffnen Sie diesen Kontakt oder legen Sie trotzdem einen neuen an.

crm.error.duplicateEmail

{name} ({code}) hat diese Steuernummer bereits. Öffnen Sie diesen Kontakt oder legen Sie trotzdem einen neuen an.

crm.error.duplicateTaxNumber

Ein Kontakt kann nicht mit sich selbst zusammengeführt werden. Wählen Sie einen anderen Kontakt zum Behalten.

crm.error.mergeSameParty

Wählen Sie mindestens einen Kontakt, der in den behaltenen zusammengeführt werden soll.

crm.error.mergeNothingChosen

Es können höchstens {max} Kontakte auf einmal zusammengeführt werden. Führen Sie den Rest in einem zweiten Schritt zusammen.

crm.error.mergeTooMany

{name} ist eine andere Art von Kontakt (eine Person und ein Unternehmen sind nie derselbe Kontakt) und kann hier nicht zusammengeführt werden.

crm.error.mergeKindMismatch

Die Daten dieses Kontakts wurden auf Antrag gelöscht, daher kann er nicht zusammengeführt werden.

crm.error.mergePartyErased

Das Zusammenführen von Kontakten erfordert ein Datenbank-Update, das in diesem Arbeitsbereich noch nicht angewendet wurde. Bitten Sie Ihren Administrator, ausstehende Updates auszuführen.

crm.error.mergeNotMigrated

Diese Zusammenführung wurde nicht gefunden. Sie gehört möglicherweise zu einem anderen Arbeitsbereich.

crm.error.mergeNotFound

Diese Zusammenführung wurde bereits rückgängig gemacht.

crm.error.mergeAlreadyUndone

Die Zusammenführung kann nicht rückgängig gemacht werden: Ein verschobener Datensatz ({table}, {rowId}) wurde seitdem geändert oder entfernt, und das Rückgängigmachen würde diese spätere Arbeit überschreiben.

crm.error.undoRowChanged

Die Zusammenführung kann nicht rückgängig gemacht werden: Ein beim behaltenen Kontakt ausgefülltes Feld ({field}) wurde seitdem bearbeitet.

crm.error.undoFieldChanged

Die Zusammenführung kann nicht rückgängig gemacht werden: Die Daten des zusammengeführten Kontakts wurden auf Antrag gelöscht, und das Rückgängigmachen würde sie wiederherstellen.

crm.error.undoSnapshotErased

Die Zusammenführung kann nicht rückgängig gemacht werden: Einer der beiden Kontakte wurde seitdem gelöscht, entfernt oder erneut zusammengeführt.

crm.error.undoPartyChanged

„{email}“ ist keine gültige E-Mail-Adresse.

crm.error.partyEmailInvalid

„{purpose}“ ist kein möglicher Zweck für eine Adresse.

crm.error.partyEmailPurpose

{email} steht zweimal in der Liste.

crm.error.partyEmailTwice

Ein Kontakt kann höchstens {limit} E-Mail-Adressen haben.

crm.error.partyEmailsTooMany

Mehrere E-Mail-Adressen pro Kontakt erfordern das Datenbank-Update dieser Firma. Bitten Sie Ihren Administrator, es auszuführen.

crm.error.partyEmailsNotMigrated

{name} ist ein Unternehmen und keine Person und kann daher nicht als Ansprechperson zu einem Unternehmen hinzugefügt werden.

crm.error.notAPerson

{name} gehört nicht zu den Personen dieses Unternehmens.

crm.error.personNotInCompany

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