Diese Seite wird aus dem Produkt selbst erzeugt — aus derselben Quelle, aus der der eingebaute Assistent antwortet — und kann daher keinem von beiden widersprechen.
Was ist CRM?
CRM — Kontakte, Unternehmen, Lieferanten und eine Vertriebspipeline. Halten Sie Kontakte, Unternehmen und Lieferanten an einem Ort, und ziehen Sie Deals über eine Pipeline-Tafel. Auf der App-Seite steht es unter „Zusatz-Apps“. 3 seiner Bildschirme sind heute verfügbar.
Welche Bildschirme hat CRM?
Noch nicht alle Bildschirme dieser App sind verfügbar. Die heute geöffneten sind unten aufgeführt.
CRM liefert heute diese Bildschirme:
- Beziehungen: Kontakte · Unternehmen · Lieferanten
In dieser Liste zu stehen bedeutet, dass sich der Bildschirm heute öffnet. Für sich genommen bedeutet es nicht, dass jede Aktion darauf verfügbar ist — fragen Sie nach der konkreten Aufgabe, und wo etwas nicht gebaut ist, sagt die Antwort das, statt zu raten.
Jeder Bildschirm öffnet sich für alle, die die Berechtigung in der letzten Spalte halten. Aufgeführt zu sein heißt, dass er sich heute öffnet; fragen Sie nach der konkreten Aufgabe, wenn Sie wissen müssen, ob jede Aktion darauf verfügbar ist.
| Bildschirm | Bereich | Erforderliche Berechtigung |
|---|---|---|
| Kontakte | Beziehungen | crm.parties.read |
| Unternehmen | Beziehungen | crm.parties.read |
| Lieferanten | Beziehungen | crm.parties.read |
Meldungen, die CRM anzeigen kann
Jede Meldung ist genau so zitiert, wie das Produkt sie anzeigt. Die meisten sagen in der Meldung selbst, was zu tun ist; nennt eine Meldung eine Einstellung, ändern Sie sie im Einstellungsbildschirm der App oder in den Unternehmenseinstellungen.
Dieser Kontakt ist nicht in diesem Arbeitsbereich.
Die Referenz {code} gehört bereits zu einem anderen Kontakt.
Ein Kontakt braucht einen Namen.
{parentName} lässt sich nur als die Organisation nennen, für die eine Person arbeitet.
Ein Kontakt kann nicht für sich selbst arbeiten.
„{role}“ ist keine der Rollen, die ein Kontakt haben kann.
{field} braucht einen Betrag und eine Währung zusammen. Keines von beiden bedeutet für sich etwas.
{currency} wird mit {expected} Nachkommastellen geschrieben, nicht mit {given}.
Dieser Deal ist nicht in diesem Arbeitsbereich.
Diese Stufe gehört zu einer anderen Vertriebspipeline.
{title} ist bereits als {status} markiert. Legen Sie einen neuen Deal an, statt diesen wieder zu öffnen.
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