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Follow die Nachverfolgungen für Sie anlegen lassen

Follow legt diese selbst aus jeder installierten App an und schließt jede, sobald ihr Anlass erledigt ist. Eine App zu installieren schaltet ihre Regeln ein, sie zu entfernen schaltet sie aus.

Schritte

Öffnen Sie Regeln. Unter Automatische Nachverfolgungen nennt jede Regel, wonach sie sucht, etwa Überfällige Kundenrechnungen, Unbeantwortete Angebote oder Wartende Urlaubsanträge.
Schalten Sie eine Regel ein oder aus und legen Sie fest, nach wie vielen Tage oder Stunden sie eine Nachverfolgung anlegt. Follow prüft stündlich und noch einmal, wenn Sie es öffnen.
Was sie anlegt, trägt die Markierung Automatisch und erscheint unter Meine Nachverfolgungen und Heute fällig für alle, die den Datensatz sehen dürfen. Schließt sich selbst, sobald der Anlass erledigt ist. Kehrt die Ursache zurück, öffnet sie sich wieder; eine von einer Person geschlossene bleibt geschlossen.
Manche Regeln sind persönlich — Von mir vergebene, überfällige Aufgaben, Bestellungen, die auf meine Unterschrift warten und unfertig gelassene Entwürfe — und nur Sie sehen sie.
Mit dem KI-Zusatzpaket tippen Sie auf Meinen Tag ordnen, um Ihren Tag zu ordnen, oder bei einer Nachverfolgung auf Nachricht entwerfen. Es wird nichts gesendet. Kopieren, nach Wunsch ändern und selbst senden.
KI darf Nachrichten lesen, um Nachverfolgungen vorzuschlagen: Neue WhatsApp-Nachrichten und Besprechungsprotokolle werden im Hintergrund auf Zusagen und Termine gelesen. Die KI fragt nur – nichts wird nachverfolgt, bevor die Person zustimmt. Private Postfächer werden nie gelesen. Sie antworten unter Sollen wir das nachverfolgen? mit Ja, Nein oder Datum ändern.

Diese Regeln brauchen keine KI. Der KI-Zusatz kann, wenn Sie ihn hinzufügen, auch Ihren Tag ordnen und Nachrichten entwerfen. HR-Nachverfolgungen sehen nur HR und die direkte Führungskraft der Person.

Siehe auch

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