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Kontakte pflegen und Geschäfte durch eine Pipeline bewegen

CRM ist in jedem Konto enthalten. Kontakte, Firmen und Lieferanten leben an einem Ort, und Geschäfte wandern über eine Pipeline-Tafel.

Schritte

1. Pflegen Sie Personen, Firmen und Lieferanten unter Kontakte, Unternehmen und Lieferanten.
2. Öffnen Sie ein Geschäft unter Deals und sehen Sie es unter Vertriebspipeline über die Tafel wandern.
3. Benennen Sie die Phasen, die ein Geschäft durchläuft, unter Stufen der Vertriebspipeline.

Siehe auch

• Die Personen eines Unternehmens aktuell halten