Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Актуальный список людей в компании

У компании в ваших контактах есть свои люди: закупщик, бухгалтер, директор. Их можно добавлять, переводить и убирать из компании — в CRM или в Контактах.

Вам нужно

• crm.parties.create
• crm.parties.update

Шаги

1. В разделе Компании откройте компанию. Её раздел Сотрудники показывает всех, кто там работает.
2. Нажмите Добавить человека, чтобы создать человека сразу в этой компании: имя, должность, телефон и e-mail. После сохранения можно добавить другие адреса e-mail с указанием назначения.
3. Нажмите Привязать существующего человека, чтобы привязать того, кто уже есть в ваших контактах. Если человек уже в другой компании, он переедет в эту.
4. Чтобы перевести человека, откройте его и измените поле Компания; очистите его, чтобы убрать человека из компании. Убрать из компании делает то же со стороны компании. Человек сохраняется — заканчивается только связь.
5. В разделе Контакты список Контакты компании показывает те же компании. Нажмите Подробности у компании, чтобы изменить её и её людей.

Имена, телефоны и адреса видят все, у кого есть место в системе. Для изменений нужны права CRM; без них список виден, а кнопки — нет. Каждое изменение записывается в историю компании.

См. также

• Вести свою адресную книгу и делиться контактом
• Вести контакты и продвигать сделки по воронке